|
поиск |
|
29.06.2010
17:36
Тенденции развития российского рынка целлюлозы
После глобальной рецессии в мире наметилась тенденция к росту. Рост будет медленным, а объемы далеки от докризисных темпов. По данным Минэкономразвития РФ в 2010 г. планируемый рост ВВП до 3,2%. Финансовый кризис в российской целлюлозно-бумажной индустрии также привел к спаду производства, продаж и прибыли. Одной из важнейших проблем ЦБП остается техническая отсталость отечественного производства и высокий износ оборудования. Ведущие позиции на рынке целлюлозно-бумажной продукции по-прежнему принадлежат рынку Китая и Азии.
Объемы производства. В 2009г. отмечен 12%-й спад объемов выпуска отечественной целлюлозы к предыдущему году. Объем производства «товарной целлюлозы» по данным Росстата составил 2 013 884 тонн; «целлюлозы по варке», включая полуцеллюлозу и массу хим. древ. 5 472 016 тонны (-7%).
Табл. 1 Производство в натуральном выражении (по организациям РФ, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) целлюлозы и щепы для выработки целлюлозы
|
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Пр/спад, %
|
|
Заготовка древесины-всего, тыс.плот.м3
|
68 486
|
60 449
|
-12%
|
|
вывозка древесины - всего, тыс.плот.м3
|
65 247
|
58 825
|
-10%
|
|
из общего количества вывозки древесины - лесоматериалы кр., тыс.плот.м3
|
50 989
|
47 171
|
-7%
|
|
древесина деловая, тыс. плот.м3
|
56 884
|
52 208
|
-8%
|
|
техн. щепа для пр-ва целлюлозы и др/м из отх. лесоп./деревообр., т.плот.м3
|
3 184
|
2 937
|
-7%
|
|
техн.щепа для пр-ва целлюлозы и др/м из дров и отх.лесозагот., тыс.плот.м3
|
227
|
172
|
-24%
|
|
щепа технологическая для гидролизного пр-ва древ.плит, тыс.плот.м3
|
906
|
739
|
-18%
|
|
целлюлоза (по варке), включая полуцеллюлозу и массу хим.древ., тонна
|
5 879 940
|
5 472 016
|
-7%
|
|
целлюлоза товарная, тонна
|
2 286 575
|
2 013 884
|
-12%
|
|
Источник «Росстат» и «Lesonline»
|
|
|
|
Ежемесячную динамику за период 2009 года выпуска целлюлозы товарной и целлюлозы по варке, включая полуцеллюлозу, наглядно отражает рис. № 2
К настоящему времени корпоративная структура целлюлозно-бумажной отрасли в основном сложилась. Наиболее крупные предприятия-производители целлюлозы: Группа «Илим», на долю которой приходится до 60% выпуска российской целлюлозы; также на рынке отечественной целлюлозы представлены: Монди Сыктыкварский ЛПК; Светогорский ЦБК; Сегежский ЦБК; Соломбальский ЦБК; ЦЗ «Питкяранта» и Архангельский ЦБК.
Загрузка мощностей в российской целлюлозно-бумажной отрасли уже давно достигла технологического потолка, при этом издержки растут, а конкурентоспособность выпускаемой продукции падает. Поэтому приоритетом для собственников российских ЦБК сейчас стали обновление фондов и расширение производства. Другой проблемой является энергосбережение. Старые технологии, используемые на наших ЦБК, энерго- и ресурсозатратны. 2009 г. и начало 2010 г. для российских производителей целлюлозы характеризовался постоянным ростом цен на основные химикаты, топливо и энергоносители. В условиях роста тарифов на топливные ресурсы и электроэнергию это вынуждает компании задуматься о переходе на современные, более экономичные технологии.
Таблица № 3. Средние цены на приобретенные промышленными организациями отдельные виды топливно-энергетических ресурсов, на конец года, рублей за единицу измерения
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2009/2008,%
|
|
Электроэнергия, МВт.ч
|
1 009
|
1 284
|
1 551
|
21%
|
|
Теплоэнергия, Гкал
|
513
|
603
|
700
|
16%
|
|
Нефть, тонн
|
10 368
|
3 025
|
7 429
|
146%
|
|
Бензин автомобильный всех марок, тонн
|
21 505
|
24 834
|
23 377
|
-6%
|
|
Топливо дизельное, тонн
|
19 711
|
20 286
|
19 661
|
-3%
|
|
Мазут топочный, тонн
|
8 018
|
6 325
|
11 594
|
83%
|
|
Газ естественный, тыс.куб.м
|
1 856
|
2 312
|
2 764
|
20%
|
|
Уголь - всего, тонн
|
1 512
|
1 698
|
1 620
|
-5%
|
|
Уголь для коксования, тонн
|
2 819
|
4 505
|
3 782
|
-16%
|
|
Уголь энергетический каменный, тонн
|
949
|
1 101
|
1 174
|
7%
|
|
Уголь бурый, тонн
|
613
|
667
|
815
|
22%
|
|
Источник «Росстат» и «Lesonline»
|
|
|
|
|
Следует отметить также возросшую на рынке целлюлозы последние годы конкуренцию для российских производителей со стороны Китая, Финляндии, Бразилии, Индонезии и Чили. Немаловажен и тот факт, что в последнее время в мировой целлюлозно-бумажной отрасли наметились тенденции использовать дешевую лиственную древесину для выработки целлюлозы. Долгое время в ЦБП доминировали северные породы деревьев с мягкой древесиной, особенно хвойные для производства длинноволокнистой целлюлозы. Однако технологии изменились, и все более эффективно стало альтернативное использование древесины твердых пород, особенно эвкалипта. Смена сырья отрицательно отражается на качестве бумаги и картона, однако положительно сказывается на финансовых результатах и, что немаловажно, на экологию. Сдерживает рост использования лиственной древесины устаревшие мощности и технологии, используемые в современных условиях. Удешевление целлюлозного производства на основе использования лиственных пород связано, прежде всего, с периодом роста деревьев, необходимым для производства целлюлозы. Так, эвкалипту достаточно всего 5–7 лет, тогда как для лесов средней полосы этот срок на порядок выше. За последние пять лет построено сразу несколько целлюлозных заводов в Уругвае, Бразилии и Чили. Развитие в этих регионах продолжается, и в ближайшее время будут реализованы новые, еще более масштабные проекты – каждый с расчетной мощностью не менее 1 млн. тонн в год. Скандинавские компании-производители целлюлозы, такие как Metsa-Botnia (Финляндия),Финско-шведская лесопромышленная группа Stora Ensoс 2003года активно переводят мощности из Европы поближе к более дешевым источникам сырья, в страны с низкими трудовыми и производственными издержками – в страны Южной Америки, Азии, в Китай. Опасность для северных стран связана не только с использованием эвкалиптовой древесины. В Чили, например, существуют значительные площади плантаций сосны, которую используют такие крупные местные компании, как Arauco и CMPC. Эта страна может составить серьезную конкуренцию и России на мировом рынке хвойных пород. Доля российской целлюлозы на рынках стран Евросоюза составляет 1% – 2%. Целлюлоза российского производства уступает лидерам отрасли – скандинавским производителям – по качеству, а производителям из Южной Америки и Азии – по объемам продаж на мировые рынки. Это вынуждает российских производителей продавать продукцию со значительными скидками. Примечательно, что для производства высококачественной целлюлозы из березы финны ежегодно закупают в России около 15 млн. кубометров березы. Из российского сырья финскими производителями вырабатывается около 5 млн. тонн целлюлозы в год, что превышает совокупный объем производства всех российских предприятий.
Важно отметить, что в конце 2009 года – начале 2010 года улучшилась рыночная ситуация. Цены и спрос на продукцию российских целлюлозно-бумажных комбинатов постепенно восстанавливаются в основном за счет Китая. «Рынок химической целлюлозы оказался стабильнее, а цены выше, чем ожидалось, — подтверждает президент и исполнительный директор финской компании UPM Юсси Песонен. — Спрос на целлюлозу в Китае был на хорошем уровне, а последствия землетрясения в Чили, выведшего с рынка ряд крупных производств, все еще влияют на рыночную ситуацию». Одним из негативных факторов для рынка российской целлюлозы является нестабильность цены целлюлозы на внешнем и внутреннем рынках и невозможность её прогнозирования.
Экспорт Большая часть рыночной целлюлозы, произведенной в России поставляется на экспорт. Доля выпуска «товарной целлюлозы» в общем объеме целлюлозы реализованной на экспорт по данным Росстата составила в 2008 – 84%, в 2009 г. – 79%. На экспортных рынках сохраняется высокий уровень спроса на российскую целлюлозу, среди которых Китаю принадлежит крупнейший по этому показателю рынок — 50% экспорта.
В структуре экспорта РФ по всем видам продукции лесопромышленных комплексов за 2009 г. на долю экспорта «целлюлозы» приходится 11% после «пиломатериалов» (42%) и «круглого леса (29%). Примерно такой же уровень экспорта (11%) у «бумаги газетной». Структура экспорта по данным Росстата в 2009 г. представлена на диаграмме:
Экспорт целлюлозы, произведенной лесопромышленными комплексами России в 2009 г. превысил 1 583, 3 тысяч тонн на сумму 653,3 млн. долл. (спад 41% относительно уровня экспорта целлюлозы в 2008 г.). При этом до 96% произведенной целлюлозы экспортируется в страны дальнего зарубежья. Экспорт целлюлозы в страны вне СНГ в 2009 г. составил 1515,9 тысяч тонн на сумму 620,8 млн. долл.
Таблица 4. «ЭКСПОРТ «товарной целлюлозы» продукции лесопромышленных комплексов России»
|
Экспорт продукции ЛПК России, в тыс. долл.
|
||||
|
|
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Спад/
|
|
прирост в %
|
||||
|
Всего экспорт из России
|
Целлюлоза
|
1 101 132
|
653 347
|
-41%
|
|
в том числе в страны вне СНГ
|
Целлюлоза
|
1 047 872
|
620 796
|
-41%
|
|
в том числе в СНГ
|
Целлюлоза
|
53 260
|
32 551
|
-39%
|
|
Экспорт продукции ЛПК России, в тоннах
|
||||
|
Всего экспорт из России
|
Целлюлоза
|
1 921 113
|
1 583 396
|
-18%
|
|
в том числе в страны вне СНГ
|
Целлюлоза
|
1 844 382
|
1 515 901
|
-18%
|
|
в том числе в СНГ
|
Целлюлоза
|
76 731
|
67 468
|
-12%
|
(Источник «Росстат» и «Lesonline»)
|
|
В тыс. долл.
|
Январь 2010 г.
|
Февраль 2010 г.
|
Март
2010 г.
|
|
Всего экспорт из России
|
Целлюлоза
|
58 348,7
|
67 083,5
|
77 999,0
|
|
в том числе в страны вне СНГ
|
Целлюлоза
|
55 655,3
|
62 822,6
|
74 793,0
|
|
в том числе в СНГ
|
Целлюлоза
|
2 693,4
|
4 260,9
|
3 206,0
|
|
Экспорт продукции ЛПК России, в тоннах
|
||||
|
Всего экспорт из России
|
Целлюлоза
|
109 116,9
|
125 987,3
|
144 830,3
|
|
в том числе в страны вне СНГ
|
Целлюлоза
|
104 260,1
|
118 992,6
|
139 601,2
|
|
в том числе в СНГ
|
Целлюлоза
|
4 856,7
|
6 994,7
|
5 229,1
|
Внешнеэкономическая деятельность российских ЦБК обусловлена в первую очередь фактором географической близости к рынкам сбыта. Так, сибирские комбинаты традиционно ориентированы на Китай и Азиатский континент; у северных предприятий основной рынок - это Европа и, отчасти, Ближний Восток.
Такое естественным образом сложившееся распределение "зон интересов" не подвержено сильным колебаниям: попытки отечественных ЦБК проникнуть на нетрадиционные для них рынки (т.е. "сибиряков" - в Европу, европейских комбинатов - в Китай и Азию) упираются в проблему транспортных издержек.
Экспорт целлюлозы, произведенной на Соломбальском ЦБК (Архангельская обл.) составляет до 80%. Целлюлозу с комбината под маркой «Solombala» покупают в более тридцати странах Восточной и Западной Европы. Одно из крупнейших предприятий лесной промышленности в Республике Карелия ОАО «ЦЗ «Питкяранта» поставляет свою продукцию в страны СНГ, Центральной и Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Доля экспорта неуклонно повышается, география поставок становится шире. Основные рынки сбыта филиала в Братске (Группа Илим) — Китай (до 80% от общего объема экспорта) и Юго-Восточная Азия. На долю филиала в Усть-Илимске (Группа «Илим») приходится около 30% выпускаемой в России товарной целлюлозы. Предприятие экспортирует до 90% от общего объема произведенной беленой целлюлозы в европейские и азиатские страны. Положительная динамика обусловлена, в первую очередь, за счет роста спроса и цен на целлюлозно-бумажную продукцию Группы «Илим» в Китае, а также стабилизацией цен на внутреннем и западном рынках к концу 2009 года. В долгосрочных планах Группы «Илим», — значительное укрепление позиций как ведущего экспортера целлюлозы в Китай и Азию.
«В нашей отрасли три основных риска: непредсказуемые колебания курса рубля, слабая развитость инфраструктуры, а именно — дорожной сети, и риск, связанный с инженерно-строительными работами», отметил генеральный директор Группы «Илим» Пол Херберт.
Износ основных фондов. По-прежнему актуален для целлюлозно-бумажной промышленности значительный моральный и физический износ оборудования. Согласно данным исследования Poyry Consulting, в производстве целлюлозы средний технический возраст ресурсов ЦБК, расположенных на территории РФ, составляет 25—27 лет по сравнению с мировым средним показателем 13—17 лет. В настоящее время российская целлюлозно-бумажная промышленность работает на пределе своих возможностей. Это ставит под угрозу сохранение существующих объемов российского экспорта на фоне постоянного усиления конкуренции (в частности, за счет активного развития целлюлозно-бумажных производств в Китае), а также выступает одним из основных факторов, сдерживающих развитие российского производства целлюлозы. Работа по модернизации основного оборудования и вводу новых производств внутри действующих предприятий осуществляется в настоящее время преимущественно за счет собственных средств предприятий. Однако такие действия недостаточны, поскольку в соответствии с разработанной «Концепцией развития целлюлозно-бумажной промышленности до 2015 года» оптимальный вариант развития отрасли предполагает ежегодный рост объемов производства товарной целлюлозы на 3,7 – 4,8%. Для обеспечения динамичного развития отечественной целлюлозно-бумажной промышленности необходима коренная модернизация действующего оборудования, строительство новых предприятий, что требует значительных инвестиций.
| Источник: | ЛесОнлайн.ру |
| Просмотры: | сегодня:0, всего:0 |
Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки